Zielgerichtete finanzielle Lebensplanung für Privatkunden in der Schweiz

Bei vermögenssicht finden Sie einen strukturierten Ansatz, der persönliche Zielsetzungen mit individuell definierten Leitplanken verbindet. Unsere Expertise sichert einen kontinuierlichen Abgleich und garantiert eine langfristige Begleitung.

Über uns

Zieldefinition

Gemeinsam erarbeiten wir eine präzise Formulierung Ihrer persönlichen Vorstellungen und Prioritäten. So entsteht eine Orientierung, die sich an Ihren Lebensumständen und Wünschen ausrichtet.

Mithilfe klarer Leitplanken schützen wir Ihre Planung vor unerwünschten Abweichungen und behalten gleichzeitig ausreichend Flexibilität für notwendige Anpassungen.

Ziele festlegen

Leitplanken definieren

Periodische Reviews

Langfristige Betreuung

Bereit für den nächsten Schritt?

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch im Kunsthaus Zürich. Erleben Sie, wie vermögenssicht Ihre Lebensplanung strukturiert und zielorientiert gestaltet.

Mehr erfahren Weiterlesen

Jetzt Beratung anfordern

Kontaktieren Sie uns direkt in Zürich und starten Sie Ihre individuelle Planung mit vermögenssicht.

Termin buchen

Unser Team

Ihre Expertinnen und Experten für finanzielle Lebensplanung

Dr. Markus Meier

Leiter Beratung

Dr. Markus Meier verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung individueller Planungsstrategien. Er führt Sie kompetent durch alle Phasen Ihrer Zielumsetzung.

Laura Schneider

Senior Beraterin

Laura Schneider unterstützt Sie bei der Erstellung passgenauer Leitplanken und sorgt dafür, dass Ihre Planung jederzeit an Ihre Lebenssituation angepasst wird.

Sophie Keller

Strategieberaterin

Mit einem scharfen Blick für Ihre Zielvorstellungen unterstützt sie bei der Definition von klaren Leitplanken und sorgt für einen strukturierten Planungsansatz.

Thomas Meier

Risikomanager

Er entwickelt individuelle Rahmenbedingungen und kontrolliert fortlaufend die Einhaltung definierter Vorgaben, um Anpassungen rechtzeitig vorzunehmen.

Unsere Schwerpunkte

Zieldefinition

Gemeinsame Erarbeitung Ihrer persönlichen Visionen und Meilensteine als Basis für den gesamten Prozess.

Mehr erfahren

Rahmenbedingungen

Festlegung von Policy-Leitplanken, die Flexibilität und Kontinuität gleichermaßen gewährleisten.

Mehr erfahren

Regelmässige Überprüfung

Periodische Reviews zur Messung des Fortschritts und zur Anpassung an neue Gegebenheiten.

Mehr erfahren

Ganzheitliche Planung

Die strukturierte Planung Ihrer finanziellen Ziele erfordert klare Leitplanken, um prioritär auf langfristige Visionen hinzuarbeiten und dabei flexibel auf Veränderungen reagieren zu können. Bei vermögensicht entwickeln wir in einem persönlichen Gespräch an unserem Standort Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH-8001 Zürich, individuelle Richtlinien und definieren zusammen Kontrollpunkte für regelmäßige Reviews. Dieser Prozess umfasst Zieldefinition, Policy-Framework und periodische Überprüfungen im Turnus, sodass Anpassungen auf Basis aktueller Entwicklungen zeitnah erfolgen. Unsere Vorgehensweise setzt auf Evidenz, transparente Abläufe und eine nachvollziehbare Dokumentation, um Sie sicher durch alle Phasen Ihrer Planung zu begleiten.

Erfahren Sie, wie wir mit klaren Leitplanken und regelmäßigen Überprüfungen Ihre Pläne voranbringen.

Mehr erfahren