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Unsere Leistungen
Finden Sie das passende Angebot
Unsere Modelle für strukturierte Vermögensplanung
Wählen Sie das passende Modell für Ihre langfristige Orientierung. Unsere Angebote sind klar gegliedert und bieten klare Richtlinien und periodische Überprüfungen.
Basis
Einführung in die Zieldefinition und erste Richtlinien
- Erstgespräch am Standort Kunsthaus Zürich
- Festlegung individueller Lebensziele
- Grundlegende Dokumentenvorbereitung
- Einfaches Monitoring-Template
Standard
Erweiterte Rahmenrichtlinien und quartalsweise Überprüfungen
- Persönliche Strategie-Session
- Definition von Guardrails und Risiken
- Zugang zum Online-Portal auf vermoegensicht.com
- Quartalsberichte per E-Mail
- Telefonischer Support
Premium
Umfassende Umsetzung inklusive halbjährlicher Auditierung
- Vor-Ort-Beratung am Kunsthaus Zürich
- Detaillierte Richtliniendokumente
- Persönlicher Ansprechpartner
- Halbjährliche Vor-Ort-Review-Workshops
- On-Demand-Berichte
Ziele, Richtlinien und periodische Überprüfungen
Ein klar strukturierter Plan beginnt mit einer präzisen Zieldefinition und endet nicht mit der Erstanalyse. Bei vermoegensicht verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: Zunächst identifizieren wir gemeinsam Ihre kurz- und langfristigen Anliegen, seien es Vorsorgefragen, Nachlassregelungen oder andere persönliche Prioritäten. Anschliessend formulieren wir konkrete Leitplanken, die als Orientierung dienen und individuell angepasst werden. Diese Guardrails helfen dabei, im Alltag Kurs zu halten und bei unerwarteten Ereignissen handlungsfähig zu bleiben. Periodische Reviews sind integraler Bestandteil unseres Prozesses: Regelmässige Statusberichte und persönliche Gespräche stellen sicher, dass die getroffenen Massnahmen dauerhaft relevant bleiben und bei Bedarf angepasst werden. So behalten Sie jederzeit den Überblick und handeln mit Sicherheit.
Klare Zieldefinition
Der erste Schritt unserer kollektiven Arbeit bei vermoegensicht umfasst eine tiefgehende Analyse Ihrer individuellen Lebenssituationen und Prioritäten. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Wünsche zu verstehen – etwa die Planung von Bildungsfinanzierungen, Vorsorgemassnahmen oder die Unterstützung künftiger Generationen. In dieser Phase entwickeln wir ein präzises Zielbild, das als Kompass für alle weiteren Entscheidungen dient. Durch gezielte Fragen und strukturierte Workshops identifizieren wir persönliche Meilensteine und richten unser Vorgehen konsequent darauf aus. Diese Klarheit legt den Grundstein für alle folgenden Richtlinien und sorgt dafür, dass jeder Schritt nachvollziehbar bleibt.
Individuelle Richtlinien und Guardrails
Nach der Zieldefinition erstellen wir massgeschneiderte Richtlinien, die als Handlungsrahmen dienen. Diese Guardrails unterstützen Sie dabei, auch in herausfordernden Phasen fundierte Entscheidungen zu treffen. Bei vermoegensicht beschreiben wir konkret, welche Massnahmen in verschiedenen Szenarien ergriffen werden sollen – beispielsweise bei Erbschaftsangelegenheiten oder Liquiditätsbedürfnissen. Wir legen klare Schwellenwerte und Prozessschritte fest, die in Ihrem persönlichen Leitfaden verankert sind. So entsteht ein flexibles, aber solides Regelwerk, das Ihre individuellen Anliegen in jeder Situation schützt und gleichzeitig Transparenz und Nachvollziehbarkeit gewährleistet.
Regelmässige Überprüfungen und Anpassungen
Ein statischer Plan genügt nicht, denn Lebenssituationen ändern sich. Deshalb integriert vermoegensicht periodische Reviews als zentralen Bestandteil unseres Angebots. In festgelegten Intervallen – quartalsweise, halbjährlich oder jährlich – prüfen wir gemeinsam mit Ihnen den Status Ihrer Leitplanken und Zielerreichungen. In persönlichen Gesprächen oder vor Ort am Kunsthaus Zürich evaluieren wir gegebenenfalls notwendige Anpassungen, ergänzen Dokumente und aktualisieren Prozesse. Unsere transparente Dokumentation auf vermoegensicht.com stellt sicher, dass alle Beteiligten Zugriff auf die jeweils aktuelle Version der Richtliniendokumente haben und jederzeit informiert sind.